На крупном производственном холдинге информация о продажах и выполнении проектов была разрозненной, а отчёты составлялись вручную. Это приводило к задержкам в принятии решений, дублированию усилий и снижению прозрачности процессов. «Вебсофт» взялся за проект, чтобы помочь клиенту не просто автоматизировать сбор данных, но создать централизованную систему аналитики, которая станет основой для стратегического управления.
Почему аналитика по сделкам важна для руководства?
Для менеджеров, руководителей подразделений и директоров важно видеть не только текущую ситуацию, но и понимать, как она развивается. Отсутствие прозрачности и актуальной информации приводит к тому, что управленческие решения принимаются на основе интуиции, а не данных. Это снижает эффективность, увеличивает риски и мешает бизнесу расти.
Аналитика по сделкам в 1С-Битрикс24 — это инструмент, который позволяет руководству видеть ключевые метрики в реальном времени, анализировать динамику, сравнивать показатели и принимать обоснованные решения.
Модуль аналитики в 1С-Битрикс24 включает в себя несколько ключевых отчетов:
Отчет по потенциальной выручке: видение будущих доходов
Этот отчет отображает потенциальную выручку в разбивке по предпродажным этапам воронки: «анализ сделки», «подготовка КП», «подписание договора». Он позволяет видеть, сколько клиентов находится на каждом этапе, какова сумма потенциальной выручки и средний чек сделки.
Отчет визуализируется в виде горизонтального графика, где можно увидеть динамику по месяцам и сравнить с предыдущим периодом. Также доступны фильтры по дате, ответственному блоку и менеджеру проекта.
Руководители начали видеть потенциал продаж на ранних этапах. Это позволило им быстрее выделять ресурсы и корректировать стратегию. Время на принятие решений сократилось на 35%, а уровень прозрачности в работе с клиентами вырос на 40%.
Отчет по плановым и фактическим поступлениям: контроль над бюджетом
Отчет по плановым и фактическим поступлениям позволяет сравнивать ожидаемые и реальные поступления от клиентов за выбранный период. План формируется на основе внесённых данных за месяц, а факт — берётся из статуса в CRM с датой выполненной задачи по подтверждению платежа.
Отклонения в плановых поступлениях стали видны сразу. Это позволило оперативно корректировать ожидания и планировать бюджет более точно. Уровень точности прогнозирования выручки повысился на 25%, а время на составление отчетов сократилось на 50%.
Отчет по загрузке: управление проектами в реальном времени
Отчет по количеству сделок в производстве показывает, сколько сделок находится в работе на этапе «выполнение работ» на выбранную дату. Если задан период, отчет отображает количество сделок на конечную дату и разницу с начальной датой (дельта).
Руководители начали видеть загрузку своих подразделений в реальном времени. Это помогло им лучше распределять ресурсы и избегать перегрузок. Количество задержек в выполнении проектов сократилось на 30%, а уровень планирования и распределения нагрузки повысился на 45%.
Отчет по срокам: контроль над выполнением проектов
Отчет в табличной форме отображает статус каждого договора, плановые суммы и подсвечивает светофором отклонения факта от плана. Это позволяет быстро выявлять проблемы и корректировать сроки.
Количество проектов, выполненных в срок, увеличилось на 20%. Время на выявление отклонений сократилось на 50%, а уровень доверия со стороны клиентов к срокам повысился.
Отчет по завершенным проектам: анализ эффективности
Отчет по завершенным проектам позволяет видеть количество и суммы проектов, которые перешли в статус «завершен» за выбранный период. Это помогает оценить эффективность работы команды и выявить тенденции.
Уровень завершения проектов вырос на 25%. Время на анализ результатов сократилось на 40%, а уровень удовлетворённости руководства отчетностью повысился.
Аналитика как стратегический инструмент
Внедрение аналитики по сделкам в 1С-Битрикс24 стало для клиента «Вебсофта» не просто технической задачей, а стратегическим шагом, который изменил подход к управлению продажами и проектами. Теперь руководители могут видеть, как работает команда, какие этапы требуют внимания, и какова динамика ключевых показателей.
Для менеджеров отчеты стали удобным инструментом для самоконтроля и планирования. Для руководителей — это возможность принимать решения на основе данных, а не интуиции. Для директоров — это прозрачность и возможность оценивать эффективность всей системы продаж.
Заключение
Аналитика по сделкам в 1С-Битрикс24 — это не просто набор графиков и таблиц, а мощная система, которая помогает руководству видеть текущую ситуацию, анализировать динамику и принимать обоснованные решения. «Вебсофт» внедрил её для одного из своих клиентов — крупного производственного холдинга — и результаты оказались впечатляющими.
Если ваша компания сталкивается с проблемами в управлении продажами, контроле сроков выполнения проектов или анализе эффективности работы команд — внедрение модуля аналитики в 1С-Битрикс24 может стать ключом к улучшению показателей и повышению прозрачности.
«Вебсофт» поможет вам внедрить 1С-Битрикс24, настроить аналитику и автоматизировать процессы. С нами вы получите не только современное решение, но и поддержку на всех этапах.
